數字經濟的內涵、界定和各國規模測算
發布時間：2022-03-23 www.xstr.xyz
數字經濟是隨著蓬勃發展、不斷演進的數字技術而產生的新經濟形態。對這樣一個發展中的概念，對其沒有也難有一致的認識。在內涵把握、行業界定、規模測算和就業貢獻等方面，各國有著較大差異。
中國：數字產業化+產業數字化
數字經濟是計算機相關的經濟活動，其經典定義來自《二十國集團數字經濟發展與合作倡議》（2016）。該倡議認為，數字經濟是指以使用數字化的知識和信息作為關鍵生產要素、以現代信息網絡作為重要載體、以信息通信技術的有效使用作為效率提升和經濟結構優化的重要推動力的一系列經濟活動。它精準闡明了推動數字經濟新形態必不可少的“三駕馬車”：①新技術——信息通信技術，也即數字技術；②新要素——數字化的知識和信息，或者說數據；③新設施——現代信息網絡，也即新基建。
信通院是國內最早系統研究數字經濟的國家智庫，做了很多開創性工作。數字產業化和產業數字化就是由信通院首先提出，它已成為國內認識數字經濟的基本框架。信通院認為，數字經濟分為數字產業化和產業數字化兩部分。數字產業化是數字經濟的基礎部分，也即信息通信產業，包括電子信息制造業、電信業、軟件和信息技術服務業、互聯網行業等四個子行業；產業數字化是數字經濟的融合部分，是傳統產業應用數字技術所帶來的生產數量和效率提升，其新增產出構成數字經濟的重要組成部分。其后，信通院在“兩化”基礎上相繼加上了數字化治理和數據價值化，從而有了今天的“四化框架”。
需要注意的是，信通院在規模測算中仍只計算數字產業化和產業數字化兩部分。根據信通院測算，產業數字化在數字經濟中的比重逐年提升，由2005年的49.1%提升到2020年的80.9%。從這個角度來說，數字經濟是一種融合型經濟，其作用和價值主要是融合賦能，助力國民經濟高質量發展。隨著數字經濟規模的擴大，它占GDP的比重也不斷提升，由2005年的14.2%提升到2020年的38.6%。因此，數字經濟日漸成為經濟本身（OECD，2015）。
《第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》（2021年3月）提出了新的名詞——“數字經濟核心產業”，但沒有給出解釋。根據《綱要》，2020年我國數字經濟核心產業增加值占GDP的比重為7.8%，并把2025年達到10%作為“十四五”時期經濟社會發展的20個主要指標之一。
2021年6月，國家統計局發布《數字經濟及其核心產業統計分類（2021）》，把數字經濟產業范圍確定為數字產品制造業、數字產品服務業、數字技術應用業、數字要素驅動業和數字化效率提升業等5個大類，以及32個中類和156個小類。并明確：前4個大類是數字產業化部分，是數字經濟核心產業；第5大類是產業數字化部分。
?。ㄒ唬底之a品制造業，包括6個中類：計算機制造、通訊及雷達設備制造、數字媒體設備制造、智能設備制造、電子元器件及設備制造、其他數字產品制造業。
?。ǘ底之a品服務業，包括5個中類：數字產品批發、數字產品零售、數字產品租賃、數字產品維修、其他數字產品服務業。
（三）數字技術應用業，包括5個中類：軟件開發、電信/廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網相關服務、信息技術服務、其他數字技術應用業。
（四）數字要素驅動業，包括7個中類：互聯網平臺、互聯網批發零售、互聯網金融、數字內容與媒體、信息基礎設施建設、數據資源與產權交易、其他數字要素驅動業。
?。ㄎ澹底只侍嵘龢I，包括9個中類：智慧農業、智能制造、智能交通、智慧物流、數字金融、數字商貿、數字社會、數字政府、其他數字化效率提升業。
美國：全美第四大行業
美國商務部經濟分析局（BEA）于2018年3月首次構建了數字經濟衛星賬戶，并進行了規模測算，之后每年修正更新，逐步將其范圍從“以數字化為主”的商品和服務擴展到包括“部分數字化”的商品和服務。根據2021年6月的標準，美國把數字經濟分成3個大類和10個小類，對應著北美產業分類系統（NAICS）中的292個行業。
（一）基礎設施（Infrastructure），包括硬件（Hardware）、軟件（Software）和設施（Structures）三個小類。其中，設施（Structures）指的是數字經濟生產者創造數字經濟商品或提供數字經濟服務的建筑設施，目前尚未納入統計。
（二）電子商務（E-commerce），包括B2B和B2C兩類。目前還只統計商品交易部分，尚未納入服務部分的統計。
?。ㄈ┦召M數字服務（Priced digital services），包括5個小類：云服務（Cloud services）、電信服務（Telecommunications services）、互聯網和數據服務（Internet and data services）、數字中介服務（Digital intermediary services）和所有其他收費數字服務（All other priced digital services）。其中，數字中介服務尚未納入統計，互聯網和數據服務只納入了一部分。
美國數字經濟的增速明顯快速國民經濟整體。根據BEA數據，2005-2019年數字經濟實際增加值年均增長6.5%，而經濟總量年均增長1.8%。數字經濟占GDP的比重由2005年的7.8%逐年提高到2019年的9.6%。2019年美國數字經濟規模為20516億美元，增長5.2%，是繼房地產和租賃業、政府、制造業之后的全美第四大行業。
就細分行業看，軟件、電子商務和電信服務是三大子行業，2019年增加值占比分別為23%、22%和20.2%，合計占65.2%；硬件和其他收費數字服務的規模也較大。隨著時間的推移，軟件、B2C電商、互聯網和數據服務三個行業占比呈不斷提高趨勢；硬件和電信服務則呈下降趨勢，主要是因為它們的價格隨著技術變革而不斷下降；B2B電商和其他收費數字服務在經過幾年快速提升后，分別呈現占比下降和相對穩定趨勢。如下圖所示。
圖 2005-2019年美國數字經濟行業占比結構
注：每個行業對應14條柱狀圖，從左到右依次代表2005年、2006年……2019年的年度份額。
2019年，美國數字經濟提供了770萬個全職和兼職工作崗位，占總就業崗位（1.552億）的5.0%。其中，貢獻就業崗位數量最多的四個行業分別是：計算機系統設計和相關服務（210萬）、批發貿易（180萬）、廣播和電信（74.3萬）、計算機和電子零件制造（68.3萬）。
加拿大：支持服務是第二大子行業，貢獻就業數量最多
2019年5月，加拿大統計局在借鑒OECD（2017）和BEA（2018）做法的基礎上，把數字經濟分成3大類。對應著70個供應和使用產品碼（SUPC）行業，其中有36個屬于全部數字化產品，34個屬于部分數字化產品。
?。ㄒ唬底质鼓芑A設施（Digitally-enabled infrastructure）。包括6個小類：計算機硬件（Computer hardware）、軟件（Software）、電信設備和服務（Telecommunications equipment and services）、支持服務（Support services）、設施（Structures）和物聯網（IoT）。其中，支持服務指的是數字化相關的教育服務、咨詢服務和計算機維修服務等，只部分納入統計；而設施和物聯網尚未納入統計。
?。ǘ底钟嗁徑灰祝―igitally-ordered transactions），也即電子商務（e-commerce）。加拿大統計局采用OECD（2011）對電子商務的定義——通過專為接單或下單目的而設計的方法，在計算機網絡上進行的商品或服務的買賣活動。貨物或服務必須以上述方法訂購，但其支付或最終交付不一定要在網上完成。
?。ㄈ底纸桓懂a品（Digitally-delivered products），即以數字格式創建、交付、訪問或消費的產品。主要是電影、視頻、音樂和錄音等數字媒體產品，以及書籍、報紙和雜志等部分數字化的產品。
根據加拿大統計局測算，數字經濟是2015年全國第九大行業。2017年數字經濟規模是1097億加元（基于名義價格），占經濟總量的5.5%。2010年-2017年，數字經濟規模增長了40.2%，而GDP增長了28%。除2011年和2017年外（這兩年能源行業增長迅猛），數字經濟的增速都快于國民經濟整體。
就細分行業看，電信和支持服務是最大的兩個子行業，2017年占比分別為28.7%和26.6%，但電信的占比相較于2010年下降了8.2個百分點；電子商務的增速最快，占比從2010年的5.5%提高到2017年的12.4%。如下圖所示。
圖 2010-2017年加拿大數字經濟行業占比結構
2010年-2017年，加拿大與數字經濟相關的工作崗位數量增長了37.0%，是全國崗位增速（8.6%）的四倍多。2017年有886114個工作崗位（包括有償工作和自雇工作）與數字經濟活動相關，占所有工作崗位的4.7%。其中，支持服務貢獻的就業崗位最多，占比30.2%；其次是電子商務、軟件和數字交付產品，占比分別為18.6%、17.2%和15.3%；硬件的就業貢獻度最低，為6.4%。
英國：并沒有更快的增長速度
英國數字、文化、媒體和體育部（DCMS）把數字部門（Digital Sector）分成9個子行業和36個小類。這9個子行業是：電子產品和計算機制造，計算機和電子產品批發，出版（不包括筆譯和口譯），軟件發布，電影、電視、視頻、廣播和音樂，電信，計算機編程、咨詢和相關活動，信息服務活動，計算機和通訊設備維修。
英國用總增加值（GVA，Gross Value Added）來衡量經濟規模，GVA = GDP +補貼-稅收。2019年，英國數字部門的名義GVA是1506億英鎊，同比增長8.3%，占全國GVA的比重是7.6%。其中，計算機編程/咨詢和相關活動、電信、電影/電視/視頻/廣播/音樂是最大的三個子行業，合計占數字部門GVA的75.5%。就增速來看，2019年有三個子行業的GVA增速快于數字部門整體，它們是信息服務活動、電影/電視/視頻/廣播/音樂、計算機編程/咨詢和相關活動，增速分別是23.3%、14.2%和10.1%。而電子產品和計算機制造是負增長，計算機和通訊設備維修僅增長0.8%。如下圖所示。
圖 2010-2019年英國數字部門子行業的名義GVA
來源：DCMS，2021年2月19 日
需要注意的是，英國數字部門相較于國民經濟整體并沒有更快的增長速度。在2011-2019年的9年時間內，只有2011年、2016年和2019年三年的GVA增速快于全國水平。
根據DCMS 數據（2021年10月28日），從2019年到最近一年（即2020年7月-2021年6月，下同），英國就業崗位數量減少了57.9萬個，而數字部門的就業崗位數量增加了21.1萬個，由155.7萬提高到176.8萬，占全國就業崗位數量的比重由4.6%提高到5.4%。最近一年，數字部門的全職崗位占89.5%，兼職崗位占10.5%；計算機編程、咨詢和相關活動不僅是最大子行業，還貢獻了數字部門一半以上的就業（52.4%）。
小 結
下表是中、美、加、英四國數字經濟關鍵指標的匯總。其中，信通院的數據較大，主要是因為統計口徑。信通院把產業數字化納入測算，而其他機構沒有納入。如果只計算數字產業化部分，2020年占GDP的比重是7.3%，與另外四家的數據相仿。就四國的情況來看，數字經濟（我國特指核心產業或數字產業化）增加值占GDP的比重在5%-10%之間，貢獻的就業崗位數量占比在5%左右（英國最新數據已達5.4%）。
表： 中美加英四國數字經濟總體發展情況
注1：中國數字經濟核心產業占GDP比重數據來源于《十四五規劃和2035年遠景目標綱要》。
注2：英國此處用GVA（而不是GDP）來衡量經濟規模。
數字技術是通用目的技術，能夠擴散應用到各個行業。嚴格來說，數字經濟并不是一個行業（加拿大統計局，2019），只能說是數字技術相關行業的集合。因此，如何界定數字經濟的行業范圍是第一個挑戰。加拿大統計局（2019）認為：衡量數字經濟規模的最大挑戰也許就是缺乏明確一致的定義，即它應該包括什么。
近年來，互聯網、大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等技術加速創新。毋庸置疑，這五種技術是數字經濟中最直觀、最活躍的部分。然而，統計數據體現出的數字經濟是以電子信息產業和電子商務為主體，貌似與這些直觀活躍因素的關系并不大。例如，2019年美國軟件、電子商務和電信服務三個子行業增加值合計占數字經濟的65.2%，互聯網和數據服務占6%，云服務僅占3.6%；2017年加拿大電信、支持服務和軟件三個子行業增加值合計占71.2%；2019年英國計算機編程/咨詢和相關活動、電信、電影/電視/視頻/廣播/音樂三個子行業增加值合計占數字部門的75.5%。根據信通院圖表估算，2019年我國數字產業化的主體是軟件業和電子信息制造業，兩者增加值合計占比達80%以上；電信占10%以上，互聯網行業大約僅占6%。國民收入核算衛星賬戶難以充分體現數字經濟最活躍的部分，這是第二個挑戰。
對如何衡量數字經濟，OECD、BEA、DCMS、國家統計局、信通院等機構做了有益的探索和嘗試。未來我們要“加強數字經濟發展的理論研究”，久久為功，上下求索，不斷提升對數字世界的認知水平，不斷完善數字經濟的測算方法和手段，不斷提高認識世界、改造世界的能力。